Δυνατότητες
Τι κάνει η εφαρμογή, ενότητα προς ενότητα
Οι πέντε ενότητες είναι οι ίδιες που θα δεις στο μενού μόλις μπεις, με την ίδια σειρά. Κάθε δυνατότητα με μία γραμμή για το τι κάνει.
5 · 27
01
Ανάπτυξη
Από πού έρχεται η επόμενη δουλειά, και τι πρέπει να γίνει σήμερα.
- Ανίχνευση ευκαιριών
- Αναζήτηση επιχειρήσεων στα δημόσια δεδομένα του ΓΕΜΗ ανά δραστηριότητα, περιοχή και μέγεθος, με κανόνες και παρακολουθήσεις που ειδοποιούν για νέες εγγραφές.
- Υποψήφιοι
- Λίστα υποψηφίων με στατιστικά επικοινωνίας, μαζικές ενέργειες και γρήγορες κινήσεις, ώστε να μη χάνεται κανείς στο μεταξύ.
- Αιτήματα επιχειρήσεων
- Επιχειρήσεις που ζητούν ασφάλιση δημοσιεύουν το αίτημά τους και οι διαμεσολαβητές υποβάλλουν προσφορά.
02
Πωλήσεις
Η διαδρομή από την πρώτη επαφή μέχρι το πληρωμένο συμβόλαιο, με ό,τι πρέπει να τεκμηριωθεί στον δρόμο.
- Πορεία πώλησης
- Πίνακας με στάδια από την πρώτη επαφή έως το πληρωμένο συμβόλαιο, όπου η κάρτα μετακινείται με το ποντίκι.
- Ραντεβού Α', Β' και επαναληπτικά
- Δομημένες ροές ραντεβού με καταγραφή αντιρρήσεων, συστάσεων και αποτελέσματος, ώστε το επόμενο ραντεβού να ξεκινά από εκεί που σταμάτησε το προηγούμενο.
- Ανάλυση αναγκών
- Καταγραφή αναγκών, υπολογισμός κενών κάλυψης από τα στοιχεία του πελάτη και έντυπη μελέτη με τεκμηρίωση κάθε σύστασης, με μεθοδολογία ευθυγραμμισμένη με τις κατευθύνσεις του ISO 31000:2018.
- Προσφορές και προτάσεις
- Συγκριτικές προσφορές ανά ασφαλιστική και προτάσεις προς τον πελάτη, με ανάλυση εγγράφων που έχουν έρθει από τρίτους.
- Εργαλεία και συγκρίσεις
- Υπολογιστές ασφαλίστρων και προμηθειών, βιβλιοθήκες τιμολογίων ανά εταιρία και συγκρίσεις καλύψεων.
03
Διαχείριση
Το χαρτοφυλάκιο που υπάρχει ήδη: τι λήγει, τι απλήρωτο, τι οφείλεται σε προμήθεια.
- Πελάτες
- Καρτέλα πελάτη με κρυπτογραφημένα ευαίσθητα στοιχεία, κωδικούς ανά ασφαλιστική και πλήρες ιστορικό επαφών.
- Συμβόλαια
- Συμβόλαια με καλύψεις, δόσεις, έγγραφα και ετησιοποιημένο ασφάλιστρο ανά συχνότητα πληρωμής.
- Ανανεώσεις
- Λίστα ανανεώσεων ταξινομημένη κατά κίνδυνο απώλειας και όχι μόνο κατά ημερομηνία λήξης, με ειδοποιήσεις που τρέχουν καθημερινά.
- Προμήθειες και αντιπαραβολή
- Παρακολούθηση προμήθειας ανά συμβόλαιο και δόση, και αντιπαραβολή του παραστατικού της ασφαλιστικής με τα δικά μας ποσά, γραμμή προς γραμμή.
- Απλήρωτα ασφάλιστρα
- Ποιες δόσεις έμειναν απλήρωτες, ποια συμβόλαια κινδυνεύουν να ακυρωθούν και πόση προμήθεια κρέμεται από αυτά.
- Ζημιές
- Δηλώσεις ζημιών με στάδια, έγγραφα και ιστορικό, δεμένες με τον πελάτη και το συμβόλαιο.
- Συμμόρφωση
- Έλεγχος χαρτοφυλακίου και προσωπικών υποχρεώσεων, ελλιπή έγγραφα και IPID, με καθημερινό έλεγχο που ανοίγει θέματα μόνος του. Περιλαμβάνει και το Μητρώο Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας του Άρθ.30 ΓΚΠΔ, παραγμένο απευθείας από το σύστημα.
04
Γραφείο
Τα χαρτιά, η επικοινωνία και η καθημερινή οργάνωση, στο ίδιο περιβάλλον.
- Έγγραφα, εισαγωγές και υπογραφές
- Βιβλιοθήκη εγγράφων, μαζική εισαγωγή από αρχεία ασφαλιστικών εταιριών, και ηλεκτρονική υπογραφή για ό,τι πρέπει να υπογραφεί.
- Ιστότοπος γραφείου
- Δική σας διεύθυνση στο διαδίκτυο, με σελίδα που φτιάχνετε μόνοι σας σε ενότητες: ποιοι είστε, τι ασφαλίζετε, με ποιες εταιρείες συνεργάζεστε, και είσοδος για τους πελάτες σας.
- Πύλη πελατών
- Η διεύθυνση της πύλης του γραφείου με κωδικό QR, και προσκλήσεις προς πελάτες, μεμονωμένα ή μαζικά, ώστε να βλέπουν μόνοι τους συμβόλαια, καλύψεις και πληρωμές.
- Μηνύματα
- Επικοινωνία με πελάτες από μέσα στην εφαρμογή, με σεβασμό στο μητρώο «Μην Ενοχλείτε».
- Εργασίες, ημερολόγιο και σημειώσεις
- Εκκρεμότητες, ραντεβού και σημειώσεις δεμένες με τον πελάτη ή το συμβόλαιο που αφορούν, αντί σε ξεχωριστές εφαρμογές.
- Βοηθός
- Ερωτήσεις με λόγια πάνω στο χαρτοφυλάκιο, και καταγραφή ενεργειών όπως σημειώσεις ή εργασίες, χωρίς αλλαγή οθόνης.
- Ασφαλιστικές εταιρίες
- Μητρώο εταιριών με ποσοστά προμήθειας, προϊόντα και κωδικούς συνεργασίας.
05
Αποδόσεις
Τι απέδωσε, ποιος το απέδωσε, και τι χρειάζεται εξάσκηση.
- Αναλυτικά και δραστηριότητα
- Παραγωγή, προμήθειες, ανανεώσεις και ροή πωλήσεων σε δείκτες που διαβάζονται με μια ματιά.
- Αναφορές και εξαγωγές
- Έτοιμες αναφορές χαρτοφυλακίου, ανανεώσεων, δραστηριότητας και ομάδας, με εξαγωγή για όποιον τις ζητήσει.
- Ομάδα και σύμβουλοι
- Εικόνα ομάδας για τον διευθυντή, με σύγκριση συμβούλων και καρτέλα ανά συνεργάτη.
- Coaching και δεσμεύσεις
- Συνεδρίες coaching με δεσμεύσεις που παρακολουθούνται μέχρι να κλείσουν.
- Εκπαίδευση
- Προσομοίωση τηλεφωνικής επαφής με φωνή, βαθμολογία και σημεία βελτίωσης, και βιβλιοθήκη αντιρρήσεων με απαντήσεις.
Θέλεις να τα δεις στην πράξη;
Δες τα πακέτα και ξεκίνα δοκιμαστικά, ή στείλε μας τα ερωτήματά σου.