Δυνατότητες

Τι κάνει η εφαρμογή, ενότητα προς ενότητα

Οι πέντε ενότητες είναι οι ίδιες που θα δεις στο μενού μόλις μπεις, με την ίδια σειρά. Κάθε δυνατότητα με μία γραμμή για το τι κάνει.

5 · 27

Ανάπτυξη

Από πού έρχεται η επόμενη δουλειά, και τι πρέπει να γίνει σήμερα.

Ανίχνευση ευκαιριών: Αναζήτηση επιχειρήσεων στα δημόσια δεδομένα του ΓΕΜΗ ανά δραστηριότητα, περιοχή και μέγεθος, με κανόνες και παρακολουθήσεις που ειδοποιούν για νέες εγγραφές.
Υποψήφιοι: Λίστα υποψηφίων με στατιστικά επικοινωνίας, μαζικές ενέργειες και γρήγορες κινήσεις, ώστε να μη χάνεται κανείς στο μεταξύ. Δείχνει μαζί και τους υπάρχοντες πελάτες που δουλεύονται στην Πορεία Πώλησης, με φίλτρο για να ξεχωρίσουν.
Αιτήματα επιχειρήσεων: Επιχειρήσεις που ζητούν ασφάλιση δημοσιεύουν το αίτημά τους και οι διαμεσολαβητές υποβάλλουν προσφορά.

Πωλήσεις

Η διαδρομή από την πρώτη επαφή μέχρι το πληρωμένο συμβόλαιο, με ό,τι πρέπει να τεκμηριωθεί στον δρόμο.

Πορεία πώλησης: Πίνακας με στάδια από την πρώτη επαφή έως το πληρωμένο συμβόλαιο, όπου η κάρτα μετακινείται με το ποντίκι. Εκτός από υποψήφιους δέχεται και υπάρχοντες πελάτες, με ό,τι τους προτείνεις.
Ραντεβού Α', Β' και επαναληπτικά: Δομημένες ροές ραντεβού με καταγραφή αντιρρήσεων, συστάσεων και αποτελέσματος, προετοιμασία και πρόβα πριν από το ραντεβού, και υπαγόρευση μετά από αυτό που γίνεται πρόταση για την Ανάλυση Αναγκών με έγκριση του συμβούλου και επιβεβαίωση του πελάτη.
Ανάλυση αναγκών: Καταγραφή αναγκών, υπολογισμός κενών κάλυψης από τα στοιχεία του πελάτη και έντυπη μελέτη με τεκμηρίωση κάθε σύστασης, την οποία υπογράφουν σύμβουλος και πελάτης στην οθόνη, με μεθοδολογία ευθυγραμμισμένη με τις κατευθύνσεις του ISO 31000:2018.
Προσφορές και προτάσεις: Συγκριτικές προσφορές ανά ασφαλιστική και προτάσεις προς τον πελάτη, με ανάλυση εγγράφων που έχουν έρθει από τρίτους.
Εργαλεία και συγκρίσεις: Υπολογιστές επένδυσης, δανείου, σύνταξης και αξίας εξαγοράς, βιβλιοθήκες τιμολογίων ανά εταιρία και συγκρίσεις καλύψεων.

Διαχείριση

Το χαρτοφυλάκιο που υπάρχει ήδη: τι λήγει, τι απλήρωτο, τι οφείλεται σε προμήθεια.

Πελάτες: Καρτέλα πελάτη με κρυπτογραφημένα ευαίσθητα στοιχεία, κωδικούς ανά ασφαλιστική και ενιαίο χρονολόγιο επικοινωνίας (τηλεφωνήματα, μηνύματα, αιτήματα πύλης, σημειώσεις, ραντεβού, εργασίες), μαζί με όσα έγιναν όσο ήταν υποψήφιος, και φίλτρα που βρίσκουν ποιοι πελάτες έχουν ή δεν έχουν ενεργό συμβόλαιο συγκεκριμένων κλάδων.
Συμβόλαια: Συμβόλαια με καλύψεις, δόσεις, έγγραφα και ετησιοποιημένο ασφάλιστρο ανά συχνότητα πληρωμής.
Ανανεώσεις: Λίστα ανανεώσεων ταξινομημένη κατά κίνδυνο απώλειας και όχι μόνο κατά ημερομηνία λήξης, με ειδοποιήσεις που τρέχουν καθημερινά.
Προμήθειες και αντιπαραβολή: Παρακολούθηση προμήθειας ανά συμβόλαιο και δόση, και αντιπαραβολή του παραστατικού της ασφαλιστικής με τα δικά μας ποσά, γραμμή προς γραμμή.
Απλήρωτα ασφάλιστρα: Ποιες δόσεις έμειναν απλήρωτες, ποια συμβόλαια κινδυνεύουν να ακυρωθούν και πόση προμήθεια κρέμεται από αυτά, με ανέβασμα του αρχείου ανείσπρακτων της ασφαλιστικής και ειδοποίηση κάθε πελάτη για όλες του τις οφειλές.
Ζημιές: Δηλώσεις ζημιών με στάδια, έγγραφα και ιστορικό, δεμένες με τον πελάτη και το συμβόλαιο.
Συμμόρφωση: Έλεγχος χαρτοφυλακίου και προσωπικών υποχρεώσεων, ελλιπή έγγραφα και IPID, με καθημερινό έλεγχο που ανοίγει θέματα μόνος του. Περιλαμβάνει και το Μητρώο Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας του Άρθ.30 ΓΚΠΔ, παραγμένο απευθείας από το σύστημα.

Γραφείο

Τα χαρτιά, η επικοινωνία και η καθημερινή οργάνωση, στο ίδιο περιβάλλον.

Έγγραφα και εισαγωγές: Φάκελοι εγγράφων όπως στα Windows, ένας για κάθε πελάτη, συμβόλαιο και ζημιά, όπου σέρνεις ολόκληρους φακέλους από τον υπολογιστή σου, και μαζική εισαγωγή από αρχεία ασφαλιστικών εταιριών. Το χαρτοφυλάκιο της NN έρχεται κατευθείαν από την πύλη της με την επέκταση του Chrome (κάθε κατάσταση συμβολαίου, καλύψεις, αποδείξεις, προτιμήσεις επικοινωνίας του πελάτη), και το ελέγχεις πριν μπει.
Ιστότοπος γραφείου: Δική σου διεύθυνση στο διαδίκτυο, με σελίδα που ξεκινά από έτοιμο πρότυπο (Ζωής & Υγείας, οικογενειακό γραφείο, εταιρικοί πελάτες ή μίνιμαλ κάρτα) γεμάτο ήδη με τα στοιχεία σου, και την προσαρμόζεις σε ενότητες. Όσα μόνο εσύ ξέρεις τα γράφει μαζί σου το AI, από δικές σου σημειώσεις. Αν έχεις ήδη δικό σου domain, ο ιστότοπος μπορεί να σερβίρεται από εκεί.
Πύλη πελατών: Η διεύθυνση της πύλης του γραφείου με κωδικό QR, και προσκλήσεις προς πελάτες, μεμονωμένα ή μαζικά, ώστε να βλέπουν μόνοι τους συμβόλαια, καλύψεις και πληρωμές.
Μηνύματα: Μαζικές αποστολές email σε πελάτες που επιλέγεις με κανόνες «έχει / δεν έχει», με συγκατάθεση ανά σκοπό, σύνδεσμο διαγραφής, προγραμματισμό και αποτελέσματα, πρότυπα μηνυμάτων και σεβασμό στο μητρώο «Μην Ενοχλείτε».
Εργασίες, ημερολόγιο και σημειώσεις: Εκκρεμότητες, ραντεβού και σημειώσεις δεμένες με τον πελάτη ή το συμβόλαιο που αφορούν, αντί σε ξεχωριστές εφαρμογές.
Βοηθός: Ερωτήσεις με λόγια πάνω στο χαρτοφυλάκιο, και καταγραφή ενεργειών όπως σημειώσεις ή εργασίες, χωρίς αλλαγή οθόνης.
Ασφαλιστικές εταιρίες: Μητρώο εταιριών με ποσοστά προμήθειας, προϊόντα και κωδικούς συνεργασίας, που δείχνει και πότε ενημερώθηκε κάθε ασφαλιστική.

Αποδόσεις

Τι απέδωσε, ποιος το απέδωσε, και τι χρειάζεται εξάσκηση.

Αναλυτικά και δραστηριότητα: Παραγωγή, προμήθειες, ανανεώσεις και ροή πωλήσεων σε δείκτες που διαβάζονται με μια ματιά.
Αναφορές και εξαγωγές: Έτοιμες αναφορές χαρτοφυλακίου, ανανεώσεων, δραστηριότητας και ομάδας, με εξαγωγή για όποιον τις ζητήσει.
Ομάδα και σύμβουλοι: Εικόνα ομάδας για τον διευθυντή, με σύγκριση συμβούλων και καρτέλα ανά συνεργάτη.
Coaching και δεσμεύσεις: Συνεδρίες coaching με δεσμεύσεις που παρακολουθούνται μέχρι να κλείσουν.
Εκπαίδευση: Προσομοίωση τηλεφωνικής επαφής με φωνή, βαθμολογία και σημεία βελτίωσης, και βιβλιοθήκη αντιρρήσεων με απαντήσεις.

Θέλεις να τα δεις στην πράξη;

Δες τα πακέτα και ξεκίνα δοκιμαστικά, ή στείλε μας τα ερωτήματά σου.

Πακέτα και τιμές Τι νέο υπάρχει

Επιστροφή στην αρχική